〜 第一部 〜

1. ファン感謝祭はじまり　イントロ
2. JUST LOVE　清水 美咲
3. 作曲家：五月南風先生ご挨拶
4. 傘ん中　船戸 ひろし
5. 五百羅漢　清水 美咲
6. はじまりの時　清水 美咲
7. 港かもめ　鈴加 桂子
8. もくれん　鈴加 桂子
9. 風の追分みなと町　鈴加 桂子
10. 天生峠　鈴加 桂子
11. 港哀歌　前田 五十子
12. 演歌はいいね　前田 五十子
13. 飛騨・白川郷　前田 五十子
14. 流浪ぐせ　前田 五十子
15. 野麦峠は初恋峠　いずはら 玲子
16. 夫婦酒　いずはら 玲子
17. 夢しぐれ　いずはら 玲子
18. 海峡泣かせ雨　いずはら 玲子
19.  流れて津軽　千原 富美子
20. 岸壁の母　千原 富美子
21. 俺の人生男節　千原 富美子
22. 今夜は眠れない　楠木 健二
23. 人恋酒場　楠木 健二
24. 墨俣慕情　楠木 健二
25. 一夜川　楠木 健二
26. 三百六十五日　条 かおり
27. 花の演歌節　条 かおり
28. 父娘坂　条 かおり
29. 無法松の一生　条 かおり
30. スポンサーの皆様ご紹介

〜宮下重春先生　ギターメドレー〜

31. 維新のおんな　前田 五十子
32. 湯の町エレジー　千原 富美子
33. 影を慕いて　いずはら 玲子
34. しのぶの渡り鳥　条 かおり
35. 別れの一本杉　楠木 健二
36. 愛のままで　清水 美咲
37. わかって下さい　鈴加 桂子

〜特別ゲスト〜

38. 北の蛍　岡田流大正琴
39. 昴　岡田流大正琴
40. 大須インビテーション・サンバ　琴妃 綾香
41. ムーンライト・ブルー　琴妃 綾香
42. ラブ ソング　成田 春華
43. マイ・フレンズ　成田 春華

〜 第二部 〜

44. 「イソじいさん」と「トミばあさん」１　芝居
45. 「イソじいさん」と「トミばあさん」２　芝居
46. カンツォーネ　いずはら 玲子
47. 群　青　いずはら 玲子
48. 天の声　その１　いずはら 玲子
49. かえり船　いずはら 玲子
50. 天の声　その２　いずはら 玲子
51. 郡上夢うた　いずはら 玲子
52. 天の声　その３　いずはら 玲子
53. ホワイト・クリスマス　いずはら 玲子
54. 天の声　元旦必聴！　いずはら 玲子
55. 天城越え　いずはら 玲子
56. 南部よしゃれ節（踊り）　条かおり
57. 心凍らせて（社交ダンス）　楠木健二
58. ドンドン節・赤とんぼ　楠木健二＆条かおり
59. 今宵あなたと　楠木健二＆条かおり
60. アンチェンドメロディー　安田 茂男
61. 藤橋どんどん　のぞみ＆ZABOO
62. お梶　則武基子
63. 円空上人　樋口 しん
64. コント　その１　鈴加佳子＆トルストイ直己
65. コント　その２　鈴加佳子＆トルストイ直己
66. なごり雪　鈴加佳子＆トルストイ直己
67. コント　その３　鈴加佳子＆トルストイ直己　他
68. 赤鼻のトナカイ　鈴加佳子＆トルストイ直己　他
69. きよしこの夜（全員で）　エンディング